En croissance, le retail beauté poursuit sa transformation au Royaume-Uni

La concurrence proceed de s’intensifier dans le retail beauté au Royaume-Uni, alors que les marques s’efforcent de pénétrer de nouveaux espaces et que les magasins s’efforcent d’attirer de nouveaux purchasers. À quoi peut-on s’attendre pour ce marché en 2025 ?

Un marché en croissance malgré la crise du coût de la vie

En 2024, malgré la crise du coût de la vie, le marché britannique de la beauté et de la santé a continué de croître pour atteindre 53,6 milliards d’euros (environ 45,4 milliards de livres sterling), selon GlobalData. Après trois années de croissance constante, la beauté devrait poursuivre sa trajectoire à un taux de annuel composé (TCAC) de 3% sur la période 2023-2028. Avec des progressions respectives de 16% et 17% sur cette même période, les parfums et le maquillage devraient tirer cette croissance.

Les estimations de Mintel concordent, avec des dépenses de beauté au Royaume-Uni estimées en hausse de 3,8% en 2024, à 7,75 milliards d’euros (6,45 milliards de livres sterling) pour l’ensemble de l’année.

Selon Tash Van Boxel, retail analyst chez GlobalData, la croissance régulière du marché est en grande partie due au caractère « essentiel » de la beauté, qui la rend peu wise à une inflation élevée. Le célèbre « effet rouge à lèvres » jourait aussi un rôle vital, selon M. Van Boxel, les consommateurs se faisant plaisir avec les produits de cette catégorie, malgré des budgets plus serrés.

« Le marché britannique de la vente au détail de produits de beauté connaît une croissance et une transformation notables », souligne Tamara Sender Ceron, directrice associée de mode et retail chez Mintel.

Des ideas « axés sur l’expérience »

« Les détaillants de mode, les spécialistes de la santé et de la beauté et les grands magasins consacrent de plus grandes surfaces à la beauté ou ouvrent des lieux uniquement dédiés à la beauté », explique-t-elle.

Les marques et les détaillants se sont également fortement concentrés sur le design des magasins – pour créer des espaces que les acheteurs auraient envie de photographier pour les partager sur les réseaux sociaux. Le magasin phare de Diptyque en est un « glorious exemple », avec son espace de vente « captivant et immersif », poursuit Tamara Sender Ceron. « Créer des moments parfaits est une tendance croissante qui donne naissance à des espaces de vente expérientiels », ajoute-t-elle.

Selon l’experte, la combinaison des expériences de vente en ligne et hors ligne a également été une priorité constante, avec des efforts visant à créer des interactions « phygitales » – mélangeant les deux facets. Lush, par exemple, a intégré de l’intelligence artificielle (IA) à l’espace ‘Lush Labs Lens’ de sa boutique de Covent Backyard à Londres, qui permet aux consommateurs de scanner les produits sans emballage de la marque pour obtenir des informations détaillées, telles que les formulations.

Dans tous les codecs de la vente au détail –magasins multimarques, flagships, pop-ups websites net et functions en ligne —les investissements sont de plus en plus axés sur l’amélioration de l’expérience globale des acheteurs, souligne Mme Sender Ceron.

Boots, par exemple, a ouvert à Londres, en décembre 2023, son premier magasin entièrement dédié à la beauté. Évidemment axé sur l’expérience, le magasin suggest des applied sciences et companies à la disposition des purchasers, tels que l’analyse de la peau, des cheveux ou du cuir chevelu. La même année, Debenhams a ouvert un espace beauté à Londres, avec toute une gamme de companies, notamment des manucures, de la hairstyle, des soins du visage, des relookings et des masterclasses.

Les magasins multimarques l’emportent

Selon Mme Sender Ceron ce sont les magasins multimarques et non les flagships qui ont obtenu les meilleurs résultats. Cela s’explique, selon elle, par l’consideration que les consommateurs ont porté au prix au cours des trois dernières années.

« Les magasins multimarques permettent aux acheteurs de produits de beauté de passer à des marques moins chères, des dupes ou des marques de distributeur alternate options en fonction de leur finances tout en continuant à faire leurs achats dans le même lieu », explique-t-elle.

Un level de vue partagé par Chris Elliott, responsable des analyses de marché chez Medium Advertising, une agence spécialisée en technologie retail. Selon lui, les magasins multimarques ont certainement « l’avantage » sur le marché de la beauté au Royaume-Uni aujourd’hui.

« Le massive assortiment de produits proposés par les magasins multimarques leur donnent un avantage significatif », explique-t-il. « Que ce soit en offrant de la valeur, comme le fait Superdrug, ou en capitalisant sur les tendances des réseaux sociaux, comme Boots, les magasins multimarques glorious à répondre aux divers besoins des purchasers et à rester en avance sur les tendances de consommation ».

Qu’en est-il de Sephora ?

Et du côté des nouveaux entrants sur le marché ? Le géant de la beauté Sephora a fait son retour au Royaume-Uni en 2023 avec une ouverture à Londres, après avoir quitté le marché en 2005. Le dtéaillant a ouvert six autres magasins depuis.

« Sephora poursuit un programme agressif d’ouverture de magasins, ce qui nous suggère que son retour a été un succès », affirme Sender Ceron. « Bien que l’enseigne soit encore loin, en termes de ventes, de Boots et Superdrug, il y a un buzz sure autour d’elle qui doit inquiéter ces détaillants ».

Une étude réalisée dans le cadre du prochain rapport de Mintel sur la vente au détail de produits de beauté et de soins personnels au Royaume-Uni en 2025 a ainsi révélé que la marque propre de Sephora connaît un vrai succès auprès des acheteurs de la génération Z – un public clé pour Superdrug – ainsi que des consommateurs issus de ménages à revenus plus élevés – un section clé pour Boots.

Superdrug et Boots devraient donc chercher à « concurrencer Sephora de manière plus agressive à l’avenir », dit-elle.

Selon Chris Elliot a Sephora « prend des initiatives audacieuses » au Royaume-Uni, avec la refonte complète de chaque magasin de son portefeuille. « Un investissement substantiel qui témoigne de la détermination de Sephora à réussir sur le lengthy terme », souligne-t-il. Et même s’il faudra peut-être quelques années pour que l’arrivée du détaillant ait un impression significatif sur le paysage retail britannique, l’enseigne « se positionne clairement pour devenir un acteur vital de la vente au détail de produits de beauté au Royaume-Uni ».

Tash Van Boxel convient que « la pression va s’intensifier » à mesure que Sephora gagnera des components de marché. Mais elle estime toutefois que, pour le second, Sephora n’est pas en mesure de rivaliser avec Boots et Superdrug qui disposent de « parcs de magasins impressionnants » que les deux détaillants ont construits au fil des ans. Et Boots, par exemple, a déjà commencé à répondre à la concurrence en développant sa gamme de produits de beauté et en ouvrant à Londres en 2023 son premier magasin entièrement dédié à la beauté.

Concurrence, concurrence, concurrence…

Mais la pression ne vient pas seulement de Sephora, explique Tash Van Boxel, la concurrence sur le section beauté est également en hausse parmi les détaillants multisectoriels comme Marks & Spencer et John Lewis & Companions.

Ainsi, Marks & Spencer a amélioré sa gamme de produits de beauté et a donné à cette catégorie plus d’espace en magasin – “voyant manifestement cela comme une opportunité de croissance”, explique-t-elle. Le détaillant s’est également diversifié avec des containers beauté mystères pour permettre aux consommateurs d’essayer différentes marques et produits avant d’investir dans des variations en taille réelle.

« Compte tenu de leur enlargement dans le secteur de la beauté, les détaillants multisectoriels devraient accroître leur half de marché au cours des prochaines années », souligne Tash Van Boxel. Toutefois, ces magasins ne devraient, selon elle, pas constituer une menace réelle pour le chief du marché Boots – qui domine le secteur de la beauté au Royaume-Uni depuis des années.

La nouvelle dimension du commerce en ligne

La vente au détail de produits de beauté en ligne a certainement changé de vitesse au Royaume-Uni, selon les specialists.

Selon GlobalData, d’ici 2028, 23 % des ventes de produits de santé et de beauté au Royaume-Uni se feront en ligne, contre 21 % en 2021. Tash Van Boxel affirme que pour les marques et les détaillants qui cherchent à s’implanter sur le section well being & magnificence, Web est le level de départ, en particulier pour accroître la notoriété de la marque et construire une clientèle.

Selon Chris Eliot : « À l’heure actuelle, les plateformes en ligne semblent être à la pointe de l’innovation. » En grande partie grâce aux applied sciences intégrées, telles que la réalité augmentée (AR) pour les essais virtuels et l’intelligence artificielle (IA) pour les achats assistés.

Les marques associent également le net aux réseaux sociaux, dit-il. « Les détaillants et les marques se sont adaptés en créant des parcours en ligne convaincants qui guident les acheteurs de manière transparente depuis la découverte sur des plateformes comme Instagram et TikTok jusqu’à la finalisation des achats en ligne ». En outre, les companies Purchase Now, Pay Later (BNPL) ainsi que les periods de dwell buying se sont multipliées sur des websites comme Amazon, Walmart et TikTok, souligne-t-il.

« L’impression des médias sociaux ne peut être sous-estimé »

Pour Tamara Sender Ceron les médias sociaux sont aussi une pressure puissante du paysage de la vente en ligne. Une étude de Mintel, a montré que 34% des utilisateurs des médias sociaux ont acheté un produit de beauté ou de soins après l’avoir vu sur les médias sociaux, explique-t-elle, probablement parce que c’est « désormais plus facile que jamais ». Mais aussi, parce qu’il y a de plus en plus de masterclasses de dirigées par des marques et des détaillants sur les plateformes.

Selon Chris Elliott « l’impression des médias sociaux ne peut être sous-estimé ». En matière de santé et de beauté, Tiktok et Instagram sont les principales plateformes à prendre en compte, conclut-il.